아이리스 캐피탈, 1억 7,700만 달러 규모의 리프 카지노 신탁 인수 지원 확보

리프 카지노 트러스트(RCT)는 시드니에 본사를 둔 아이리스 캐피탈의 일부인 아이리스 케언스 프로퍼티 Pty Ltd와 1억 7,700만 호주 달러 규모의 인수 제안에 대한 인수 입찰 이행 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이 제안의 가치는 각 RCT 유닛당 3.5541달러로, 7월 11일 종가 대비 17.69%의 프리미엄과 2월 RCT의 초기 논의 발표 이전 단가 대비 30% 이상 높은 가격입니다.

회사의 공식 발표(pdf)에서 언급된 바와 같이, RCT의 최대 유니트홀더인 Accor와 Casis Ostria International이 공동으로 70% 이상의 지분을 보유하고 있는 이 거래는 일련의 승인 및 조건을 기다리는 동안 신탁과 그 운영 주체를 완전히 인수하는 것을 목표로 합니다. 이 주주들은 입찰 기간 개시 후 21일 이내에 우수한 제안이 발생하지 않고 독립 전문가가 긍정적인 의견을 철회하지 않는 한 제안을 수락할 의사가 있음을 밝혔습니다.

거래에는 운영 제어 및 규제 조건이 포함됩니다:

제안된 거래에는 RCT의 모든 미발행 유닛뿐만 아니라 책임 법인인 리프 코퍼레이트 서비스 리미티드(RCSL)와 현재 카지노 운영사인 카지노 오스트리아 인터내셔널(Cairns) Pty Ltd의 인수도 포함됩니다. 그러나 신탁 인수가 진행되려면 이러한 자회사 거래도 무조건적으로 이루어져야 합니다.

이 제안은 최소 80%의 수락률에 따라 결정되며 라이선스 당국과 호주 경쟁 및 소비자 위원회(ACCC)를 비롯한 다양한 규제 기관의 승인이 필요합니다. 또한 퀸즐랜드 주와의 재단 계약은 양호한 상태를 유지해야 합니다. 약관에 따르면 중대한 부작용이나 규정된 발생이 없어야 합니다.

웬디 모리스가 의장을 맡고 있는 RCT의 독립 이사회 위원회(IBC)는 이번 거래를 지지합니다. 모리스는 "유니톨더스에 가치를 전달할 거래와 관련하여 아이리스와 합의하게 되어 기쁘게 생각합니다."라고 말했습니다. "독립 이사회 위원회는 이번 제안이 RCT 유닛의 최근 및 역사적 시장 가격에 대한 매력적인 프리미엄을 제공한다고 믿습니다."

RCSL의 이사들은 독립적이든 그렇지 않든 규제 승인과 우월한 입찰의 부재에 따라 만장일치로 이 제안을 추천합니다. IBC는 Lonergan Edwards & Associates Limited를 유지하여 제안이 공정하고 합리적인지 평가하는 독립적인 전문가 보고서를 작성했습니다.

이전 제안 및 재무 상황:

아이리스 캐피탈의 RCT에 대한 접근 방식은 이번이 처음이 아닙니다. 2월 초에 기밀 제안서가 제출되었습니다. 지난 4월에는 또 다른 당사자인 모리스 그룹도 인수 가능성에 대한 논의에 들어갔습니다. 이러한 제안의 총 가치는 2억 달러를 초과하는 것으로 보고되었지만, 임대 및 운영 구조 복잡성으로 인해 RCT의 실제 지불액만 그 수치를 밑돌 것으로 예상되었습니다.

RCT는 규제 준수와 인플레이션으로 인해 운영 비용이 상승했지만 수익은 안정적으로 유지되었습니다. 2025년 초 퇴임한 CEO 폴 맥헨리가 떠난 것은 팬데믹 이후 관광 수준이 반등하기 시작하면서 거의 30년에 걸친 임기가 끝났음을 의미합니다. 비즈니스 뉴스 오스트레일리아에 따르면 그의 후임자인 브래드 시혼은 "2024년 복합단지의 총 수익이 전년도보다 증가했다"며 꾸준한 슬롯과 게임 성과를 강조했습니다

전자 게임이 주요 매출 원동력이었으며, 프리미엄 테이블 플레이는 고수익 방문객 감소로 인해 감소했습니다. 이러한 엇갈린 결과에도 불구하고 RCT는 2024년 총 2,520만 달러에 달하는 견고한 임대 수익을 지속적으로 창출하고 있습니다. 실시간 바카라사이트

제안이 진행되면 아이리스는 2025년 9월 10일부터 12일까지 입찰자 성명서를 단일 보유자에게 발송할 계획입니다. 이후 RCT는 약 2025년 9월 29일까지 독립 전문가 보고서를 포함한 목표 성명서를 발행할 예정입니다. 그때까지 신탁은 계약서의 배타성 조항에 따라 제3자와의 모든 협상을 중단했습니다.

RCT는 허버트 스미스 프리힐스 크레이머의 법률 자문을 받고 있으며, 모건스 코퍼레이션 리미티드의 재정 지도를 받고 있습니다. 아이리스 캐피탈은 길버트 + 토빈과 협력하고 있으며, 아코르와 카지노 오스트리아 인터내셔널은 킹 앤 우드 말레슨스가 대표로 있습니다.

인수가 완료되면 아이리스 캐피탈은 캔버라와 앨리스 스프링스에 60개 이상의 숙박 시설 포트폴리오와 함께 세 번째 카지노 자산을 보유하게 됩니다.